煤价下跌惊醒鄂尔多斯,百万吨堆积货场

秦皇岛港高耸而寂寞的煤堆在讲述着一个令人悲伤的故事。

前几天去鄂尔多斯,发现超过一半的煤矿都关停了。原来从煤场出来就堵车,现在一路上都冷冷清清。北亚经贸发展有限公司总经理韩志江告诉记者。煤价的持续下跌,惊醒的并不仅仅是跟煤相关的一干人等,就连原本开在矿旁的小饭店、小超市都受了牵连,没人吃饭,我们还做啥?

5月份以来,河南率先出台煤电互保相关政策措施,鼓励当地火电企业使用本省煤,来支持本省去库存;之后,市场传出山东、山西、陕西、安徽甚至湖南等省份的地方政府相继跟进,采取直接或间接措施限制外省煤进入本省。

内蒙策克口岸:风吹日晒损耗大 贷款买煤利息高

6月26日下午,最新一期的秦皇岛港显示,发热量为5500大卡的价格为595元/吨至605元/吨,又降了5元/吨。一年半以前,2012年初,这个数据是797元/吨;再往前6年,它曾经站在1080元/吨的最高点。一路执著着向下的价格曲线眼下还没有止住的势头,而已经跌破成本线的煤价依然没能唤起贸易商的积极性。曾经繁忙的秦皇岛港交易大厅空旷而寂静,煤老板和贸易商们,一边追忆想当年,一边憧憬着这个漫长的低潮期早点过去。

GDP增速从首位跌至倒数第一

煤炭救市由河南一省的星星之火,正在形成燎原之势,由地方政府主导的煤电互保似乎愈演愈烈,目前已有多个省份加入这场战局,政府间博弈正在升级。

这次难卖的不是国产煤,而是从蒙古国来的进口煤。此前,由于蒙古进口煤的价格远低于国产煤,因此一度颇受煤炭贸易商的追捧。位于中蒙边境的策克口岸,一个弹丸之地,曾经聚集了20多家专门经销蒙古进口煤的贸易商,而围绕着煤炭,当地的商贸也是一片兴旺。

寂寞的秦皇岛港

这仅仅是鄂尔多斯时下煤炭业惨淡的一个缩影。随着的大幅下跌,鄂尔多斯的煤炭有近半煤矿关停。这对于严重依赖煤炭产业的当地政府的打击是致命的,将鄂尔多斯的GDP增速从全区第一直接拉到了倒数第一的位置。来自鄂尔多斯市统计局的数据显示,截至5月底,鄂尔多斯市地方财政总收入累计完成318.5亿元,同比降低15.8%。

可以想象,在这场煤炭救市的政府间博弈中,三西煤将首当其冲,受伤害最为深重!

可是成也煤炭、败也煤炭,随着近一两年煤炭需求深陷低谷、煤价一跌再跌,策克口岸也从昔日的淘金热土,变成了一片处处透露着破落气息的遗忘之地。而那些坐拥几十、上百万吨进口煤的贸易企业,除了眼睁睁看着自己的财富缩水,却也只能是无可奈何。

现在进出的船少了,连鱼都比以前好钓多了

成也煤炭,败也煤炭。多年以来,依托天然的资源禀赋,黑金经济成功助力鄂尔多斯市实现跨越式增长。从2002年204亿元的GDP规模,到2012年3656.8亿元的GDP规模,10年时间,鄂尔多斯GDP增长了近17倍,增速连续9年位居内蒙古自治区首位,人均GDP甚至超过了香港。2012年,鄂尔多斯高达5.9亿吨,折合产值约3000亿元,占鄂尔多斯市GDP的80%。

河南卡死

在一个专门堆放进口煤的堆场里,几十辆大卡车整齐地排放在一起。车轮里积满了煤灰,一看就很久没有开动了。而在卡车的身后,就是两三层楼高,一眼望不到边的煤堆。专营蒙古进口煤炭的企业告诉我们,就在一年多以前这里还是车来车往,一片繁忙。但从去年开始,销售就突然放缓,到今年,基本上就已经完全停滞了,目前他们的进口煤库存已高达上百万吨。

即使从各种数据中已经得知煤炭行业相当不景气,但当记者来到秦皇岛港码头,办公区的异常安静还是让记者吃了一惊。

严重依赖煤炭的经济结构使得环渤海指数完全正相关的反映着这个城市的经济曲线。2002年1月初,环渤海5500大卡动力煤指数为792元/吨,2013年6月26日,该指数报收于595元/吨至605元/吨。与之相对应的,是鄂尔多斯市2012年GDP增速的惊人变化:从内蒙古自治区首位跌至倒数第一。

三西煤铁路运输通道

内蒙古太豪集团通关部部长王勇福告诉记者,那时候煤只要拉进来,第二天就拉走了,厂区根本就没有库存,但是今年从去年开始,厂区库存越来越大。

在5月底关停的秦皇岛港三公司堆煤场内,一座座高耸的煤山默默地留守在这座有着115年历史的港口上。而在九公司偌大的码头上,停靠的船舶寥寥无几,一艘5万吨的船舶正在卸货,海风和海浪声掩盖了机器的作业声。码头边的钓鱼人逐渐多了起来,不一会工夫便收获了一条大鱼,现在进出的船少了,连鱼都比以前好钓多了。

餐饮业和娱乐业首先受冲击

公开资料显示,我国主要集中在西北部地区,其中三西地区煤炭储藏量占全国的64.1%,也是近年来我国煤炭的主要产地。作为煤炭主产区,三西承担了绝大部分的煤炭外运任务。三西地区外运煤炭量占省间煤炭外运量的90%。

庆华煤炭贸易公司总经理助理韩玉明:加上原煤,加上洗过的精煤,加起来一共是170万吨库存。

6月26日下午,最新一期的秦皇岛港指数显示,发热量为5500大卡的为595元/吨至605元/吨,较前一个报告周期下降了5元/吨,而实际的交易价格要再下调5到10元,而在2012年初,5500大卡的动力煤价格还在797元/吨;2008年,秦皇岛港煤价的最高点曾达到1080元/吨。

煤价下跌的多米诺骨牌,推倒的绝不仅仅是经济数据的变化。鄂尔多斯市餐饮业和娱乐业受的影响首当其冲,以前动辄便凑十几二十个人的大型饭局越来越少,大家笑谈,干脆AA制,彼此都不伤筋骨。关停的高档酒楼和娱乐场所前稀疏停放的豪车,曾经的繁华突然衰败。依然有觥筹交错的时候,从红光满面的互相劝酒,变成了大诉苦水和对经济萧条无奈的叹息。

能源行业一研究员接受记者采访时称,目前,煤电互保政策的冲击还未显现,但这一政策如果持续到年底,对山西、陕西、内蒙古等煤炭主产区煤炭企业的冲击会非常大。

策克口岸常年大风,记者到达时,尽管当地刚下过一场大雨,而且还有洒水车不停地给煤堆洒水,但堆场里依旧煤灰漫天飞扬。而这造成的损失也相当可观。

价格已经严重倒挂。北亚经贸发展有限公司副总经理曹昆向记者解读了煤炭的成本构成:以发热量5000大卡的煤为例,每吨煤的开采成本为170元到190元,短途的倒运费为20元/吨,再加上每吨200元的运费以及各种港杂费、税费,每吨煤的实际成本超过500元,当日,5000大卡的动力煤报价为505元/吨至515元/吨。

可以肯定的是,2013年鄂尔多斯的经济仍然看不到春天。而且,从全国的经济形势来看,煤炭价格短期内没有回暖的迹象,甚至可能会长期处于低位运行。内蒙古社科院经济研究所所长于光军日前对媒体表示。在于光军看来,当鄂尔多斯最大的产业支柱失去强劲的发展动力时,摆在鄂尔多斯面前的只有转变一条路可走。

山西某煤炭上市公司相关负责人告诉记者,河南煤炭互保政策出台后,铁路运输方面直接卡死了山西煤到河南的通道,这对山西煤企是一个巨大的冲击,如果每个省份都出台当地地方保护,肯定不利于整个市场的健康发展。

内蒙古太豪集团销售部部长邱建平告诉记者:我们每年进口100万吨煤,光被风刮走就在2000吨以上。

不过,已经跌破成本线的煤价依然不能唤起贸易商的交易积极性,整个办公区空空荡荡,只有两三名工作人员留守,在记者停留的30分钟内,没有见到一个人前来交易,连办公桌上的电话声都未响起。

困局:守着卖不掉的煤矿,还是卖不掉的房子?

煤炭交易市场一分析师向记者表示,河南率先出台煤电互保政策使得河南煤企去库存的压力得到舒缓,但由于国内煤炭市场的整体供求关系未发生变化,河南堵死这一渠道,巨大压力就直接回传到产煤大省山西。毕竟,山西煤很多是销往河南、山东的。

除了损耗,煤碳长期堆放带来的质量下降更让贸易商们心急如焚。例如随着气温升高,焦煤的粘结度会有所下降,一旦下降到无法炼钢的程度,就只能当做动力煤来销售,那样价格就会大打折扣。

曾经的机器轰鸣和煤灰飞舞竟然成为过往的回忆。煤炭何时能好起来?曹昆说:什么时候有5台装船机同时转动,煤炭行业就有起色了。

历史总是惊人的相似。从前些年房地产经济泡沫的破裂,到目前煤炭经济危局的发生,严重依赖资源扩张的鄂尔多斯,这条老路要走到什么时候?

三西煤汽运量

内蒙古太豪集团销售部部长邱建平说,粘结一掉就炼不成焦,就只能当做动力煤去卖,动力煤200块钱,我们这个煤进来成本价都在400多块钱。

煤价已跌破成本线

其实,鄂尔多斯的康巴什已经生动地说明了盲目投资带来的困局。当鄂尔多斯的开发商终于明白,即使这座城市拥有这么多路虎,但开路虎的老板需要的是往返于各个煤矿,而不是空守着好几套豪宅之时,他们幻想着成为和煤老板一样有钱的人。但当他们把大笔资金和精力投入到煤炭行业之后,却发现煤炭行情竟然一路下跌,而那些已经盖好的房子,怎么会有人问津?粮草已断的他们,是继续守着卖不出去的煤矿,还是回去守着卖不出去的房子?

也在大幅减少

目前在当地,仅太豪和庆华两家企业的煤炭库存就高达240万吨,货值超十亿元。让这些贸易商倍感压力的是,这些煤都是企业用贷款买来的,一个月卖不出去,光是支付利息就得几百万元。

这或许只是煤价新一轮跌势的开始

资深煤炭市场专家李朝林表示,鄂尔多斯政府对于GDP高增长的冲动和企业对高利润的追逐,形成了鄂尔多斯十几年来的经济发展模式,并导致鄂尔多斯除资源外,很难形成制造业和其他产业的核心竞争力。鄂尔多斯市政府首先要正视转型的阵痛,习惯低经济增长模式下的经济管理,避免因人为拔高GDP而出台不切实际、违反市场规律的产业政策。李朝林说。

同时,煤炭外运主要依靠汽车运输的蒙西煤、陕西煤也开始受阻,产能无法释放,蒙西的鄂尔多斯已经有大量煤矿关停,甚至已经过半。另有消息称,山西朔州等地的煤矿目前开工率甚至不足30%。

庆华煤炭贸易公司总经理助理韩玉明说:按照5个亿算,一年的利息就是三千五百万,一个月摊下来,也是三百多万,所以说,整体上对成本占用率,资金压力相当明显。

勒紧裤腰带过冬的绝不仅仅是煤炭商,危险的信号已经向上游传递。6月24日,中煤能源煤炭销售公司重新调整了最新一期平朔现货动力煤北方港口的挂牌价格,相比前一期大幅下挫,其中5500大卡动力煤较上周下调28元/吨,已跌破600元/吨。而另一大煤炭巨头中国神华则立刻宣布重新制定现货煤炭价格。竞相降价的两大巨头迅速推倒了行业的多米诺骨牌,大同煤业和伊泰5500大卡动力煤价相继下调至580元/吨。

鄂尔多斯当地已经从事煤炭运销生意五年的田先生接受采访时称,因为没什么生意,最近三个月他基本上已经不做了,和去年相比,今年基本上算是没有生意,即使有点生意也不赚钱,还不够油钱。

国产煤价急跌 蒙古煤失去价格优势

中小煤企跟风降价和市场的恐慌情绪使得最新一期的环渤海动力煤价格指数跌破了所有人的眼球。秦皇岛煤炭网的数据显示,6月19日至25日5500大卡动力煤的综合平均价格报收603元/吨,比前一报告周期下降4元/吨,环比降幅继续扩大,而此前该指数一直延续一周降1元/吨或2元/吨的幅度。

在田先生看来,其他省份煤电互保,鄂尔多斯肯定是深受其害,因为当地上只有一个达拉特旗发电厂,就地消化的量非常有限,绝大部分煤是要外运的。当地一条运煤的公路原来运煤车辆堵车堵的水泄不通,现在却可以敞开跑。现在煤的价钱太低,已经跌破盈亏平衡线,很多企业巨亏;新上的一些煤矿项目都进展不下去了。据我了解,鄂尔多斯的煤运到河北、山东的价格比本地甚至比都低。

看着几亿的资产在空地上风吹日晒,降质损耗,每个月还要支付几百万的利息,对企业来说压力确实很大。蒙古煤价格一度远低于国内市场,尽管国内市场不景气,但是如果足够便宜,这些煤炭也会有市场的,那么是什么原因导致廉价蒙古煤销不出去呢?那些来淘金的企业生存状况怎么样呢,请继续看记者调查。

煤炭巨头的同时调价迅速引发了市场的猜测。卓创资讯分析师刘冬娜表示,神华降价放大了市场对煤炭的恐慌情绪,市场将再度陷入观望,煤炭成交量将持续萎缩。

更为重要的是,田先生称,当地的经济结构对煤炭过度依赖,很难调整。

记者曲磊:我现在就在内蒙古策克口岸。穿过我身后的四道门就是蒙古国的境内。我们可以看到,目前口岸上非常空旷一辆车也没有,而一年前这里是进口蒙古国煤炭最大的口岸。大家可以看到我身后的四条通道,左边的两条有明显的车辙印,而右边的两条却没有。工作人员告诉我们,以前口岸通道紧张,为了增加运力特意建了这条四进四出的通道,而现在通道建好了车却少了,只启用了两个通道。

这或许只是煤价新一轮跌势的开始。煤炭贸易专家黄腾日判断,5500大卡动力煤价格今年或将跌至550元/吨,明年跌至500元/吨,这将有一批和贸易商被淘汰。

上述分析师也认为,煤炭行业不景气,从去年年初以来日益加剧,放长远看,以五年为一个周期的话,未来五年煤炭市场都不被看好。但从国家层面讲,目前并没有要救煤市的意思。河南、湖南等地方政府自作主张,推出这种带有浓重地方保护主义色彩的政策,是非常短视的行为,整个市场将被分割成一个个堡垒。这是一种短期行为,正说明他们对于煤炭市场前景不看好,如果他们认为两三个月或者半年煤炭市场能够企稳回升的话,就不会冒着违背市场化规律的风险出台这一政策。要知道,这种政策本身是不可持续的,因为它违背了国家经济结构调整、淘汰落后产能的政策大方向。

据海关统计,策克口岸在2011年2012年两年的煤炭进口量都达到了900多万吨,而今年一到五月份的进口量却仅有230多万吨,企业进口煤炭数量远远低于往年水平。

需求不振PK产能过剩

湖南跟风互保

庆华煤炭贸易公司总经理助理韩玉说:2010年高峰的时候进口是402万吨,销售是412万吨,来来回回就有800多万吨了。2012年进口320万吨,销售是213万吨,今年到五月份才62万吨。

工业血液等待宏观经济突围

湘煤集团并未从中受益

2008年时,蒙古煤一吨只有一二百块钱,运到国内就可以卖到四五百块,而且依然比国内煤炭便宜。巨额的利润让大批企业蜂拥而至,策克口岸的煤炭贸易企业从两三迅速增长至20多家。随后,蒙古国开始不断提高出口价格,到2012年时,蒙古煤的价格已经涨起来了,但国产煤的价格却急速下滑,于是向来以价廉取胜的蒙古煤一下子就没了市场。

被称为工业血液的煤炭行业,选择在临近上半年末疯狂降价引发了行业的各种解读。版本之一便是,此乃钱荒惹的祸。

公开资料显示,在今年4月22日召开电煤运行形势座谈会上,湖南经信委副主任杨晓晋在会上要求火电企业要优先采购湘煤集团、资江煤业集团等省内生产的电煤,保障维持各煤矿的正常生产经营活动,对各火电企业的电煤接纳任务进行了明确,同时要求双方根据市场行情,合理协商确定电煤供应价格,稳定电煤运行秩序。

庆华煤炭贸易公司总经理助理韩玉明告诉记者,现在加上运费和其他成本我们就不占优势了,比国内多出20块钱。

这种联想不无道理,自经济增速放缓后,银行和钢贸商因钱撕破脸的案例数不胜数,作为钢铁上游的煤炭行业短期内也很难得到银行青睐。而银行钱荒的突然到来,让所有行业措手不及,耗钱大户煤炭难免首当其冲。

当地煤炭企业都在呼吁地方政府出台煤电互保政策,上述分析师认为,湖南也出台相应政策措施属于典型的跟风。任浩宁介绍,湖南在能源结构方面,煤炭储量不像河南那么多,之前大力发展水电,而且以小水电为主,能源供给方式比较凌乱、比较散,没有一种特别主流的电力供给方式。

市场骤变让这些企业入不敷出,蜂拥而来的企业钱还没挣多少就面临巨额亏损。于是在不到一年的时间里,20多家企业纷纷倒闭,目前仅有5家一息尚存,而还在运行的则只有三家。

秦皇岛北亚经贸发展有限公司总经理韩志江就差点因为钱荒耽误了几千万的生意。最近谈成了一笔大生意的韩志江准备从卸2.7万吨煤运往武汉,港口的态度相当务实,同意收到一半的钱便发货。这在曾经的卖方市场条件下是不敢想象的优惠政策。以前至少是先交80%的款,还得是现金。可手中拿着一张巨额银行承兑汇票的韩志江却犯了愁,跑遍了秦皇岛的银行,所有相熟的行长都是同样的话:月底了,授信额度用完了。韩志江只得来北京找钱,然而戏剧性的是,一进北京总公司开户行的大门,行长便热情地握住了他的手,兄弟帮个忙,把钱存我们这儿两天,下周你再取走。最终,他只得通过民间资本实现贴现。

公开资料显示,湖南是一个在煤、电等能源供应上对外依赖度较高的省份。2012年湖南从省外采购煤炭1598.59万吨,占全省煤炭消费量的比重超过65%。其中,进口煤为239.78万吨,占煤炭消费总量的9.81%。

内蒙古太豪集团销售部部长邱建平说,我们拉回来的成本价,就达到420,销售也是420,这还不包括人员工资。去年我们公司赔了一个亿,按照现在计划要超过一个亿。

实体经济遇冷已是不争的事实。国家统计局数据显示,一季度,我国GDP同比增长7.7%,较去年同期回落0.4个百分点,较去年四季度回落0.2个百分点。回升乏力的经济也导致电力需求增长持续放缓。国家能源局数据显示,1至5月,全社会用电量累计同比增长4.9%,较去年同期回落0.9个百分点。其中,火电发电量仅同比增长2.1%,较去年同期大幅回落2个百分点。另一方面,粗钢和水泥产量增速仍处于近10多年来同期较低水平,实际用煤需求增长并不是很快。

湖南省火电企业报送的2013年1月-5月份相关电煤监测信息数据显示,其按电煤来源地不同将电煤分为湖南省煤、外省煤、国外煤三大类。

内蒙古太豪集团通关部部长王勇表示:很多公司都是10年11年刚过来的是吧,对对对

煤炭行业如何才能度过寒冬?产能过剩和需求不振的矛盾何时才能解决?这不仅是链条中每个人都要思考的问题,也是整个实体经济乃至国家都必须面对的问题。

5月,湖南省煤购进数量有所提高,环比增长达134.30%;而外省煤和国外煤购进量均有所减少,环比下降分别为40.25%、48.45%。

都是刚过来的,当时也是看好了行情,结果刚来一年多点形势就跨了。

事实上,截至5月底,其外省煤购煤比重仍高达53.96%。而5月,湖南省火电企业从湘煤集团购进3.42万吨,环比降低17.99%;其他地方煤矿购进48.43万吨,环比增加169.65%。就此,湖南电监办分析,从各月购入电煤情况上看,5月,12家火电企业从省内购进电煤量有所提高,但从湘煤集团购进的煤量仍在逐步下降。

上述数据显示,湖南省内最大的煤炭企业湘煤集团并未从煤电互保中受益。对此,有分析人士认为,湖南的煤电互保政策保护了事实上中小煤企,不利于淘汰落后产能。

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